Hegyon segue contatti e affari, propone la prossima attività, valida l'UID svizzera e passa gli affari vinti direttamente alla fatturazione, Lei dà il via libera. CRM svizzero, senza doppia registrazione.
Un lead arriva via modulo, e-mail o referenza. Una persona lo inserisce, un'altra richiama, la terza manda l'offerta. Le attività si disperdono tra programma di posta, blocchetto e una pipeline Excel. Quando l'affare viene chiuso dopo otto settimane, i dati anagrafici devono finire in fatturazione, e nessuno sa esattamente chi ha detto cosa per ultimo. Con 200 affari attivi e cinque commerciali esterni, ogni trimestre nascono buchi che costano più delle chiamate non fatte.
Dietro il semplice modello domanda-risposta c'è un CRM completo per il quotidiano B2B svizzero, questi cinque punti sono la base.
Una PMI svizzera media con cinque commerciali esterni e 200 affari attivi perde tradizionalmente da due a quattro affari al mese perché un richiamo è stato dimenticato, un'offerta non è stata seguita o un segnale di abbandono di un cliente esistente è passato inosservato. Con l'assistente la prossima azione consigliata per contatto è visibile prima che una persona guardi la prima volta. Se un singolo affare perso vale CHF 5'000 nella Sua attività, sono buchi evitati di CHF 30'000 a CHF 60'000 all'anno. Si aggiunge l'effetto che nessun KPI misura direttamente: la squadra esterna sa al mattino cosa c'è in agenda, invece di partire con cinque schede del browser.
Questo CRM è costruito per le aziende B2B svizzere da cinque a cinquanta collaboratori che lavorano con interlocutori nominati e vivono di affari ricorrenti: artigianato ed edilizia, servizi tecnici, consulenza, commercio che richiede spiegazioni. Tipicamente due a sei persone nelle vendite, un'offerta che richiede più di una firma, e progetti che si estendono su mesi.
Rende di più dove una clientela ricorrente è seguita da due o tre persone: il guadagno non è il singolo affare chiuso, è che nessuno debba più chiedere di che cosa si era parlato l'ultima volta. Più a lungo dura la relazione, più conta un elenco attività senza buchi.
Esporta i Suoi contatti da Excel, Outlook o dal sistema attuale come CSV. hegyon assegna le colonne, completa i dati aziendali mancanti dal registro di commercio e Le mostra, prima dell'importazione, che cosa considera un doppione. Nulla viene unito automaticamente, è Lei a decidere che cosa è lo stesso cliente. Le fasi della pipeline le riprende come modello per servizi B2B o commercio di prodotti, oppure le denomina secondo il Suo processo di vendita.
Quello che segue è volutamente poco: nessuna settimana di formazione, nessuna matrice dei ruoli, nessuna catena di approvazioni da configurare prima. Dal primo giorno il collaboratore esterno pone la stessa domanda che prima rivolgeva a una collega, e riceve la risposta insieme alla prossima azione già preparata. E ciò che non vuole portarsi dietro, lo lascia: nulla obbliga a far entrare una colonna Excel vecchia di dieci anni in una nuova maschera.
Parlare, segnalare, informare — senza che nessuno tenga aperti tre programmi.
Posta, appuntamenti, documenti, note: la giornata di lavoro, non la cassetta degli attrezzi.
Dal primo contatto al contratto firmato, in una catena continua.
Ciò che regge l'azienda: ordini, scorte, cespiti, progetti, ticket.
Ciò che l'azienda sa resta reperibile — anche quando qualcuno se ne va.
Diciotto moduli, una sola interfaccia, un solo accesso. Non un mosaico di strumenti che non si conoscono.
Le mostriamo una pipeline con esempi di affari reali, una validazione UID in pochi secondi, un passaggio da affare vinto direttamente alla fatturazione, e una lista ordinata «cosa c'è oggi». Senza contratto, senza preparazione.